Servicepakete

Gestalte unseren Service passend für Deine Bedürfnisse

Deine Zufriedenheit ist uns sehr wichtig. Hast Du nach unserer Unterstützung und den Optimierungen Deiner Finanz- und Versicherungsverträge Erwartungen und Wünsche an unsere weitere Partnerschaft?

Mit unseren Servicepaketen nehmen wir Dir den unliebsamen Aufwand zu Deinen Finanz- und Absicherungsverträgen ab und stehen Dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Du bestimmst dabei den Umfang unserer Unterstützung.

Aktuell bieten wir Dir die drei Servicepakete „Premium“, „KomfortPlus“ und „Basis“ mit den unterschiedlichsten Leistungen an.

Mehr Service für Sie

Unsere Servicepakete in der Übersicht

Beratungen	Servicepaket Premium	Servicepaket Komfort Plus	Servicepaket Basis
Erstberatung
Administration Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge
Erstellung Vertragsspiegel (Versicherungsverträge und Vorsorgeverträge)
Notfall APP LIEBLINGSMAKLER
Leistungsupdate (zukünftige Aktualisierungen inklusive)
Betreuung
Termin zur Erstellung einer Änderungsanalyse bei veränderten Lebensumständen (u.a. Heirat, Geburt Kind, Hauskauf etc.)			Stundenhonorar
Jahresgespräch	Jedes Jahr	Alle 3 Jahre	Stundenhonorar
Termine auch außerhalb der Öffnungszeiten (wochentags nach 18 Uhr und Freitag)
Fremdversicherungsvertragsbetreuung	unbegrenzt	Anzahl 1-3
Sondernachlässe möglich, Weitergabe von Nachlässen an Mandanten
Schadensfallbearbeitung Schadenaufnahme durch Spezialisten Archivieren von Bildmaterial und Belegen Aufnahme, Prüfung, Korrespondenz, Begleitung bis Regulierung, ggf. Kulanzverhandlungen	Premium	Premium	nur Meldung
Maklervertrag im Todesfall des Kunden geht auf gesetzliche Erbfolge über und wird fortgeführt
Vorsorge, Investment, Finanzierung
Aktualisierung Traumzeitplanung und Sicherung Lebensqualität	Jedes Jahr	Alle 3 Jahre	Stundenhonorar
Überprüfung Ihrer Fonds (Risikostruktur, Rebalancing bestehender Verträge)	Jedes Jahr	Alle 3 Jahre	Stundenhonorar
Aktualisierung Ihrer Lebensstrategie (Ziele und Wünsche)	Jedes Jahr	Alle 3 Jahre	Stundenhonorar
Beratung und Vermittlung von Investmenteinmalanlagen	Betreuungspauschale i. H. v. 0,80 % des Depotvolumens p.a.	Betreuungspauschale i. H. v. 1,00 % des Depotvolumens p.a.	Betreuungspauschale i. H. v. 2,00 % des Depotvolumens p.a.
Berechnung Mieten od. Kaufen & Rentabilitätsberechnung einer Immobilie	dreimal jährlich	einmal jährlich	Stundenhonorar

Kundenmeinungen

„Heute hat wieder das Jahresgespräch stattgefunden. Hier wurden wieder alle Verträge geprüft und Sparpotenziale aufgezeigt. Zudem hat Herr Knorr noch ein paar Stellschrauben für meine Altersvorsorge gedreht. Daher bin ich rundum zufrieden.“

„Fondsanalyse und Auswertungsgespräch mit zusätzlichen Servicetermin für Jahresgespräch. Sehr gute Betreuung und sehr empfehlenswert!“

„Jährlicher Servicetermin zur Berechnung der Vorsorge im Rentenalter. Abwagungen der Vor- und Nachteile von bestehenden Verträgen. Besprechung von Umschichtungen und Beitragserhöhungen. Im Servicetermin wird alles besprochen. Ich bin sehr zufrieden.“

Gern beantworte ich Deine Fragen

Gern berate ich Dich zu Deinen Möglichkeiten.
Ruf mich bitte an.

Gern bin ich als erste Ansprechpartnerin persönlich für
Dich da. Ruf mich gern Montags bis Freitags an.

Telefon Zentrale: 0361 78919833

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Herzlichst,

Sabrina Worm